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116 表决二合一(第1页)

顾文杰突然想到了片刻前的那段对话——有缺陷的产品赚不了钱,迟疑的收购也赚不到钱,脱离实际的学者当然也赚不了钱。

这或许是理所当然的事,甚至可能当事人也压根没有靠这个赚钱的打算……可是人不赚钱又该做什么呢?在当今的社会中,钱是信用与法理,钱是社会价值的提现,一项活动如果赚不了钱,可能它本来就不该存在,而如果以追求利润作为目标,或许本来就有效率更高的选择……

当天的会面,顾文杰跟季祥林谈了很久,双方签了一份合同之后,季祥林就回去辞职了。

楼市多头繁荣。

当天晚上,李普曼打电话来试探顾文杰,保尔森也在探他的口风……李普曼倒是不太在意下跌,毕竟对银行来说,他们主要收的是两头的佣金,无论谁赚钱、对他们的影响都不算大,不过李普曼自己管理的资本买了不少优质cds,他对如今的市场前景也有点心里打鼓。

保尔森则说他在准备减持了——泡沫的锚点终究还是在房价上,如果房价真的不跌了,那么cds可能确实前途难料,保尔森捉不摸透官府的救市政策,想试着从同行这里打听一些消息。

“不要告诉他们真相,你可以说我们也在观望。”

季祥林临走前交代了对同行的应对策略,他看起来适应角色相当快——对于一个空头来说,这可能是很常见的操作,毕竟大家都喜欢增长,没有人喜欢下跌,全世界的人都这样。

所以空头出现在市场上就会成为猎杀的目标,不仅多头会轧空,空头之间也会有轧死前辈再入场、或者引人做空然后再做多的奇怪操作。

前段时间与民主党的传媒交易似乎就起到了这方面的作用,也许其他空头还在迟疑,或者说因为这笔交易波及到了房价这個最终的锚定物,让原本应该有很明确的风险的信贷市场又扑朔迷离了起来,然而季祥林到现在仍然确定房价会下跌,现在正是抄底入市的最佳时机。

在这样的思路指引下,几天后,那家爱德华基金完成财产分割,两个最初的合伙人交割了自己的cds资源之后退出了,一家叫做‘红水基金’的海外公益资本向这家对冲基金进行了注资……

这是一家注册于卢森堡的公益基金,没有进行过任何国际机构的实际认证,投资人有八十多个,都是内地的商贾巨富——只是来加个名字,不投资,但是份额不对外公布,看起来就像是这个基金真有这么多人参与一样。

他是从哪找来这么多人的?

顾文杰似乎产生了这样的怀疑,不过他很快就顾不上这些了。

很快,爱德华基金开始物色起了市场上的cdo,11月结束之前买入了1亿美元规模的cds,这笔钱已经是他的公司完成一轮募资的价值了,但是在华尔街上可以直接交换成一些简单的投资文件,变成二十几份薄薄的cds小册子放在他的案头。

而这也只是个开头而已——

“哦,我的老天,听说你们终于开始购买cds了?现在市场正繁荣,这是抄底的大好时机!快告诉我你们想买什么,我们可以找一百个亿的资本做你们对手盘!”

高盛的朋友仍然热情洋溢,恨不得直接从爱德华基金把那五个亿直接抢走,当天季祥林不在,顾文杰自个琢磨了大半夜,挑了一些看起来信用问题比较严重的mBs出来,想请高盛为他定制一份cdo给他做空。

但季祥林听后连夜来到洛杉矶阻止了他——

当时季祥林问他:“Jim,如果你自己按揭了房屋,你想用它赚大钱、所以忍受了高昂的利息,你觉得你什么时候会违约?”

“也许……我没钱的时候?或者它实在跌得太狠,让我看不到升值可能性的时候。”

“没错,两种因素都很重要,但是谁都知道穷人花钱会锱铢必较,作为场外看客,很多人会为穷人违约下注,所以它的赔率会更低一点。”

“所以你觉得我们主要应该挑选富人的交易?”

“是的,但并不是所有富人都可以,刚才你也说了,只有下跌幅度过了承受限度的富人会违约,那么先——也许他对盈利的预期更高,也许他对下跌的容忍度更低。”

“可是我们该如何判断呢?”

顾文杰迟疑道,“银行提供的信用资料可以让我们知道一个mBs的投保人的信用状况,但是我们如何知道他对投资的预期有多高?”

“我的想法是根据地域和年限——如今全美房价走势不同,有的州最近反弹强劲,有的州甚至就没停止过上涨,我想这些州的人对盈利的预期更高,而一般来说,如果有人在今年之内买了房,他们的沉没成本更低,而且心理预期也更高,我想这些人应该是最容易违约的群体……”

“好吧,你是说所在地房价比较稳定、在今年内买了房的mBs的富人也和穷人一样容易违约?”

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